Диадок: Шаблоны документов

Шаблон — это предзаполненный документ, который можно отправить контрагенту без подписи. Он не имеет юридической силы. Контрагент создает документ в Диадоке на основе шаблона, заполняет и подписывает его. Шаблоны могут быть полезны, когда вы готовите документы за контрагента или вам нужно показать документ контрагенту до его подписания. Шаблоном может быть любой документ. В каких случаях следует использовать шаблоны документов:

• Есть постоянный документооборот с агентами. Подготовка отчетов за агентов позволит избежать ошибок во входящих документах.

• Необходимо собирать данные об объемах потребления услуг с клиентов. Потребители заполняют единую форму документа, созданного из шаблона. Компания автоматически подгружает сведения из полученного документа в свою учетную систему.

• Есть удаленные представители, точки продаж, партнеры, подрядчики и т.д. Подготовка документов за контрагентов ускорит подписание с их стороны, позволит быстрее получать документы и производить оплаты.

— Как включить модуль «Шаблоны документов» в Диадоке? 

Модуль «Шаблоны документов» — это дополнительная функциональность в сервисе Диадок. Она включаются по заявке. Оставить заявку на подключение и получить консультацию по модулю можно на нашем сайте. Менеджер выставляет счет на покупку модуля. После оплаты лицензия будет активирована автоматически. Документы, которые отправлены на основании шаблонов, оплачиваются как обычно – по условиям тарифного плана.

Подключить модуль

— Как работает модуль «Шаблоны документов» в Диадоке?

Первую подпись в документе ставит контрагент. 

• Вы отправляете шаблон. Контрагент проверяет содержание, редактирует, если нужно, и подписывает. Вы получаете подписанный документ и ставите свою подпись при необходимости.

Первую подпись на документе ставите вы. 

• В этом случае сначала вы показываете получателю шаблон (не имеющий юридической силы документ). Когда контрагент подтверждает, что все верно, отправляете документ с подписью. 

Документ готовит третья компания. 

• Такое бывает в холдингах со сложной структурой или в сценариях, когда третье лицо предоставляет данные по объемам оказанных услуг. Третья сторона отправляет шаблон. Вы проверяете его и отправляете подписанный документ контрагенту.     

 Нажмите, чтобы посмотреть как работает модуль «Шаблоны документов».